أعلن البنك التجاري الدولي في مصر (CIB) عن نجاحة في إتمام الإصدار العاشر من سندات التوريق لصالح شركة جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم (GB Lease) بقيمة إجمالي وصلت إلى 4.16 مليار جنيه مصري.
وهو الإصدار الذي جاء تتويجًا للعلاقة الاستراتيجية الراسخة بين البنك والشركة التي تمتد لفترة من السنوات والنجاح الباهر في هيلكة وتنفيذ معاملات تمويلية تعكس الثقة المتبادلة وقوة الشراكة بين الطرفين.
اتحاد مالي شهير يصدر سندات توريق لصالح “GB Lease“
وهو الأمر الذي يؤكد على التزام البنك بدعم الشركات المالية غير المصرفية في تعزيز السيولة النقدية مع تحسين الهياكل الرأسمالية وتوفير الحلول التمويلية المبتكرة الي تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتلبية متطلبات الأسواق.
كما شهد هذا الإصدار تعاون متكامل بين عدد من الكيانات المالية وهي: ” البنك التجاري الدولي – مصر(CIB)، بالشراكة مع البنك العربي الأفريقي الدولي و سي إي كابيتال” حيث يتولو مهام المستشار المالي ومدير الإصدار والمرتب والمنسق العام ومروج الاكتتاب.
بينما يقوم ” البنك التجاري الدولي – مصر(CIB)، البنك الأهلي المصري، البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك قناة السويس، وبنك القاهرة” بدور ضامني التغطية ويتولى بنك قناة السويس مهمة أمين الحفظ، والبنك العربي الأفريقي الدولي دور متلقي الاكتتاب، بينما تولى مكتب الدريني وشركاه دور المستشار القانوني، و قام مكتب بيكر تلي – محمد هلال و وحيد عبد الغفار بدور مراقب حسابات الإصدار.
تفاصيل طرح سندات التوريق
وذلك ويتم طرح الإصدار على أربعة شرائح وهي التي قسمت كما يلي:
- الشريحة الأولى:4 مليون جنيه بمدة استحقاق 13 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).
- الشريحة الثانية: 1,135.7 مليار جنيه بمدة استحقاق 25 شهرًا وتصنيف ائتماني AA.
- الشريحة الثالثة:8 مليون جنيه بمدة استحقاق 37 شهرًا وتصنيف ائتماني A.
- الشريحة الرابعة: بقيمة 1,094.1 مليار جنيه بمدة استحقاق 56 شهرًا وتصنيف ائتماني -A.
تصريحات نائب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي
وظظهر نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر(CIB) السيد عمرو الجنايني ليتحدث عن هذا الإصدار وقال: ” أن هذا الإصدار يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها شركة “GB Lease” لدى البنك التجاري الدولي – مصر(CIB)، كما يعكس متانة وقوة قطاع التأجير التمويلي المصري وقدرته على مواصلة النمو في ظل التحديات الاقتصادية المختلفة”.
وأضاف وقال: ” نجاح هذا الإصدار يأتي في إطار الدور المحوري الذي يلعبه القطاع المصرفي المصري في دعم الشركات من خلال توفير حلول تمويلية مبتكرة وغير تقليدية، بما يسهم في تعزيز قدرتها على النمو والتوسع”.
وأوضح في نهاية حديثه إن هذا النجاح يعد نتيجة مباشرة للتعاون الوثيق والتنسيق الفعال بين جميع الأطراف المشاركة وهو الأمر الذي يعكس كفاءة القطاع المصرفي والقدرة على تنفيذ صفقات تمويلية كبرى بمستويات عالية من الاحترافية وهو ما يدعم بالتبعية النمو الاقتصادي المستدام ويحفّز بيئة الاستثمار في مصر.
