“لتحسين رأس مال الشريحة الأولى” الراجحي يعلن إصدار صكوك مُقومة بالدولار.. والطرح داخلي وخارجي
إعلان هام وعاجل هو ما تم الإعلان عنه منذ قليل، وتحديدًا في صدد استقبال التعاملات الرسمية التي تمت في السوق السعودي المالي اليوم الثلاثاء، والتي جاء من بينها نبأ قوي يخص خطوة قادمة يقوم بها مصرف الراجحي خلال الفترة المقبلة، وهي ما تتمثل في إصدار مجموعة من الصكوك التي ستكون مُقومة برأس المال، وهذا ما نستعرض أهم التفاصيل التي جاءت حوله على النحو التالي.
الراجحي يعلن إصدار صكوك مُقومة بالدولار
كشفت بعض التقارير الرسمية عن إجراء سيتم تنفيذه بواسطة مصرف الراجحي خلال الفترة القادمة، وذلك بحسب ما أعلن عنه في بيان عاجل صدر اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026، بخصوص إصدار صكوك رأس مال.
إذ أوضح المصرف في بيانه أن الصكوك ستكون من رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى اجتماعية، والتي ستكون مقومة بعملة الدولار الأمريكي؛ وذلك بناءً على نظام البرنامج الدولي لهذا النوع من الصكوك، والذي تم تأسيسه بواسطة الراجحي في تاريخ 18 إبريل 2024.
وبحسب ما ورد في هذا الصدد أن الجهات التنظيمية المعنية قد تم الحصول على موافقتها لإصدار الصكوك، وأن عملية الطرح ستكون ملتزمة بأسس النظام وجميع اللوائح.
الراجحي يعلن مدراء اكتتاب الصكوك المقومة بالدولار
في هذا الصدد كشف الراجحي في ذات البيان المعلن اليوم عن باقة الشركات التي وقع عليها الاختيار؛ وذلك من أجل أن تتولى المهام الأساسية في اكتتاب صكوك رأس المال المقومة بالدولار؛ إذ تم تعيين بنك أفين في منصب المدير المشارك.
بينما في منصب مدراء الاكتتاب جاء كلٌ من؛ ربة، نومورا، المشرق، بنك أبو ظبي الأول، بنك دبي الإسلامي، مورغان ستانلي، الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك ستاندرد تشارترد، شركة جولدمان ساكس الدولية، شركة الراجحي المالية، إتش بي س.
وفي ذات السياق تم إيضاح أن عملية إصدار الصكوك ستكون من خلال واحدة من الشركات ذات الأغراض الخاصة، وذلك أيضًا طبقًا لما ذكره الراجحي في البيان.
تفاصيل طرح واكتتاب صكوك الراجحي
جدير بالذكر أن مصرف الراجحي قد أكد في البيان على أن موعد طرح الصكوك لم يتم تحديده بعد، إلا أنه سيكون خلال الفترة المقبلة وحينها سيتم الإعلان عن شروط الطرح وقيمتها، وهذا ما سيتم تحديده بناءً على الظروف الوقتية للسوق المالي.
وأما فيما يتعلق للمستحقين للاكتتاب في تلك الصكوك؛ فقد أشار الراجحي إلى أنها ستكون مطروحة في السوق المحلي والخارجي، وذلك بسنح الفرصة للاكتتاب لأي مستثمر مؤهل لذلك، سواءً كان من داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.
أهداف إصدار الصكوك المقومة بالدولار
أخيرًا أوضح الراجحي أن الأهداف الأساسية من وراء قرار إصدار الصكوك المقومة بالدولار؛ هي ما تدور حول أغراض مصرفية لصالحه، بالإضافة إلى الرغبة في تحسين رأس المال من الشريحة الأولى.
هذا بجانب وجود رغبة في تحقيق المتطلبات المالية الأساسية للمصرف؛ وذلك بناءً على نظام التمويل المستدام الذي يتم اتباعه.
إن عملية إصدار الصكوك التي تقوم بها عدد كبير من الشركات والمؤسسات الرسمية خلال الوقت الراهن، تعتبر من جملة المحاولات العامة التي يتم تنفيذها بغرض تحقيق المنافع المالية على الصعيد الخاص والعام، بجانب تحقيق بعض الأغراض المصرفية مثلما ما يسعى إليه مصرف الراجحي؛ بقراره الأخير المتعلق بإصدار صكوك رأس المال.
