سيتم إدراجها في سوق لندن المالية | بنك الرياض يعلن طرح أدوات دين رأس المال مقومة بالدولار
انطلاقة قوية في السوق المالي السعودي هي ما تحدث في الوقت الراهن، وذلك بإعلان أكثر من جهة طرح صكوك أو أدوات دين مقومة بالدولار، والتي جاء من بينها بنك الرياض التي قررت أن تنضم إلى ماراثون هذا الطرح بأدوات الدين التي ستقوم بإدراجها في السوق المالي في لندن، وهذا ما نستعرض أبرز التفاصيل التي جاءت حوله عبر الفقرات التالية.
بنك الرياض يعلن طرح أدوات دين رأس المال مقومة بالدولار
شارك بنك الرياض واحد من أهم البيانات الرسمية المعلنة عبر منصة تداول السعودية، والذي فيه أعلن قيامه ببدء عملية طرح أدوات دين رأس المال، والتي ستكون من الشريحة الثانية المستدامة وسيتم تقويمها بعملة الدولار الأمريكي.
وتابع البنك البيان الخاص به موضحًا أنه قد تم تحديد الحد الأدنى للاكتتاب في أدوات الدين المطروحة، وهو 200 ألف دولار أمريكي بزيادات تم تقديرها بحوالي 1000 دولار أمريكي/ أداة أو وحدة.
هذا مع الإشارة إلى أن تلك الأدوات سيتم إدراجها في السوق المالية الدولية في سوق لندن للأوراق المالية، والتي سيكون متاح بيعها حسب قانون الأوراق المالية الأمريكية المعدل (1933)، وتحديدًا بناءً على لائحة Regulation S.
موعد بدء ونهاية طرح أدوات دين بنك الرياض
تمت المتابعة بتوضيح بنك الرياض أن بداية طرح أدوات الدين المقومة بالدولار سيكون اليوم الأربعاء الموافق 7 يناير 2026، على أن يستمر حتى يوم الغد الخميس الموافق 8 يناير 2026.
إلا أنه قد التنويه على أن موعد انتهاء الطرح المُشار إليه ليس مؤكدًا، أي أنه موعد تقديري قد يختلف بناءً على أوضاع السوق وتقلباته.
المستحقون للاكتتاب في أدوات دين بنك الرياض
ذكر بنك الرياض أن مجموعة أدوات دين رأس المال المقومة بالدولار من الشريحة الثانية المستدامة ستكون متاحة للاكتتاب بواسطة فئة المستثمرين المؤهلين، حيث إنهم الفئة المستهدفة سواءً من داخل أو خارج المملكة العربية السعودية.
سعر طرح ومدة استحقاق أدوات دين رأس المال
من الجدير بالذكر أن بنك الرياض قد أشار إلى باقة من التفاصيل المتعلقة بالجانب المالي لعملية طرح أدوات دين رأس المال، والتي من بينها سعر الطرح والعائد وهما ما تبين أن تحديدهما سيكون في وقتٍ لاحق بناءً على أوضاع السوق في وقت الإصدار.
بجانب الكشف عن مدة استحقاق أدوات دين رأس المال، والتي اتضح أنها ستكون ممتدة حتى 10 سنوات، إلا أن هناك بند يفيد بإمكانية الاستدعاء بعد مرور مدة 5 سنوات، والتي ستتم على الحالات التي وردت في مستند الطرح الرسمي والأساسي.
بنك الرياض يعلن مدراء طرح أدوات الدين
أخيرًا لفت بنك الرياض النظر إلى قائمة الجهات والهيئات الرسمية التي تم تعيينها لإدارة طرح أدوات دين رأس المال المقومة بالدولار، وهي كالتالي، الرياض المالية، بنك أبو ظبي الأول، بي جي إس سي، بنك إتش إس بي سي بي إل سي، بنك بلباو فيزكا أرجنتاريا، ميريل لينش المملكة العربية السعودية، بنك إس إم بي سي الدولي، بنك ستاندرد تشارترد، الإمارات دبي الوطني كابيتال، ميزوهو إنترناشونال بي إل سي.
تعمل غالبية المصارف في السوق السعودي في الوقت الحالي على طرح أدوات الدين أو حتى الصكوك لأهداف مصرفية قوية، سواءً على المدى البعيد أو القريب، وهذا ما يفعله الآن بنك الرياض بإعلانه الطرح الخاص به في جلسة اليوم.
