200 ألف دولار حد أدنى للاكتتاب.. رسميًا مصرف الراجحي يعلن بدء طرح الصكوك المقومة بالدولار

يستهل السوق السعودي جلسة الأربعاء بواحد من أهم الأنباء التي تخص قطاع البنوك، وسيكون لها تأثير قوي ومباشر على أداء سوق تاسي اليوم؛ وهو تأكيد مصرف الراجحي قراره بطرح صكوك مقومة بالدولار، وهذا ما تم عرض أبرز تفاصيله للراغبين في الانضمام لعملية الاكتتاب، وهي ما نشاركها عبر السطور الآتية.

مصرف الراجحي يعلن بدء طرح الصكوك المقومة بالدولار

في بيان رسمي تم الإعلان عنه في صباح اليوم الأربعاء 7 يناير 2026 عبر منصة تداول السعودية، كشف مصرف الراجحي عن طرح الصكوك المقومة بالدولار بصورة فعلية، وذلك بعدما أعلن يوم أمس الثلاثاء في بيان مستقل عن عزمه الإقبال على عملية الطرح.

هذا وقد تم التأكيد من قِبل المصرف على أن الطرح -كما سبق الذكر- سيكون على صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى الاجتماعية، وهي ما سيتم تقويمها بعملة الدولار الأمريكي.

كما تم التنويه على أن الكيانات والهيئات التي تم تحديدها لتولي زمام عملية الطرح قد تم التأكيد عليها؛ أي أن مدراء الاكتتاب هم؛ الإمارات دبي الوطني كابيتال، الراجحي المالية، بنك دبي الإسلامي، بنك ربة.

بالإضافة إلى بنك المشرق، بنك أبو ظبي الأول، بنك ستاندرد تشارترد، نومورا، مورغان ستانلي، إتش بي سي، جولدمان ساكس الدولية، وأخيرًا المدير المشارك للإصدار سيكون بنك أفين.

تفاصيل عملية الاكتتاب في الصكوك المقومة بالدولار

جدير بالعلم أن مصرف الراجحي قد أوضح باقة من أهم التفاصيل العامة التي تدور حول عملية الاكتتاب في الصكوك، والتي جاء من بينها أن الحد الأدنى للاكتتاب قد تم تحديده عند 200 ألف دولار، إلا أن هناك زيادات تم تقديرها بـ 1000 دولار، بينما القيمة الاسمية للصك وصلت إلى 200 ألف دولار.

هذا مع التنويه على أن الشروط الأخيرة للطرح وغيرها من المحددات التي تتمثل في؛ العائد، سعر الصك وقيمة الإصدار الكلية، سيتم تحديدها طبقًا لظروف السوق في وقتٍ لاحق.

موعد طرح الصكوك المقومة بالدولار

من باقة التفاصيل التي أشار إليها مصرف الراجحي في بيان يوم الأربعاء، هي أن الموعد الرسمي لبدء عملية طرح الصكوك المقومة بالدولار سيكون اليوم 7 يناير 2026، والتي ستستمر حتى يوم غدًا الخميس الموافق 8 يناير 2026.

مع الإشارة إلى أن الفئة التي سيتم طرح الصكوك عليها هي؛ المستثمرين المؤهلين سواءً من داخل أو خارج المملكة العربية السعودية.

إدراج الصكوك المقومة بالدولار في سوق لندن

في نفس السياق يُذكر أن مصرف الراجحي قد كشف عن قيامه بإدراج الصكوك المقومة بالدولار في السوق المالية الدولية، وتحديدًا سوق لندن للأوراق المالية.

وبناءً على ذلك سيكون من المتاح بيعها في هذا السوق، وذلك طبقًا لإحدى لوائح قانون الأوراق المالية الأمريكي (1933) المُعدل، وهي لائحة Regulation S.

أحقية استرداد الصكوك المقومة بالدولار

هذا وقد تم لفت الانتباه إلى أن الصكوك المقومة بالدولار تندرج ضمن قائمة الصكوك الدائمة، التي سيتم منح أحقية استردادها من قِبل المكتتبين بعد مرور 5 سنوات، وذلك حسب الاشتراطات التي ستكون موضحة بالتفصيل في مستند الطرح.

من المرتقب خلال الساعات القادمة وتحديدًا من يوم غد الخميس إعلان مصرف الراجحي عن الإحصائية الخاصة بطرح صكوك رأس المال المقومة بالدولار اليوم، وذلك بالكشف عن عدد المقبلين على الاكتتاب، والحجم الكلي الذي تم طرحه والقيمة الإجمالية للاكتتاب التي تم تسجيلها.