طموح الشركات السعودية امتد ليتجاوز حدود السوق المحلي، حيث أعلنت شركة الاتصالات السعودية stc عن تحرك مالي يلفت الانتباه ويعيد رسم خريطة التمويل في قطاع الاتصالات، فمع الإصدار الدولي الضخم والأرقام المليارية وأسماء البنوك العالمية نجد أنفسنا أمام تحول استراتيجي جديد.
stc للاتصالات تفاجئ الأسواق العالمية بإصدار صكوك دولية بـ5 مليار دولار
في خطوة مالية غير مسبوقة في قطاع الاتصالات قامت شركة الاتصالات السعودية stc بإحداث ثورة جديدة في عالم الاتصالات وذلك من خلال الإفصاح عن نواياها بإصدار صكوك دولية مُسعرة بالدولار الأمريكي وهذا في سياق برنامج إصدار صكوك دولية بقيمة 5 مليار دولار وقد نوت إطلاقه بتاريخ 6 يناير 2026 بالاعتماد على موافقة مجلس إدارة الشركة بتاريخ 30 سبتمبر الماضي أي أن موعد الإطلاق مرهون بموافقة مجلس الإدارة.
هيكل الإصدار وآلية الطرح للمستثمرين
أعلنت الشركة في بيان لها على تداول السعودية بيوم الثلاثاء أن الإصدار ينطلق من شركة لها غرض خاص يتم تأسيسها في خارج المملكة العربية السعودية لتحقيقه مع إصدار صكوك على شريحة أو مجموعة من الشرائح أو عبر سلسلة من الإصدارات من خلال طرحها على المستثمرين المؤهلين في المملكة السعودية وحتى في خارجها.
نخبة من البنوك العالمية تدير الاكتتاب
قد تم تعيين زمرة من البنوك والجهات المالية كمديريين للاكتتاب فيما يخص الطرح المقترح وهم:
- بنك بي إن بي باريبا
- سيتي بنك
- بنك دبي الإسلامي
- بنك الإمارات دبي الوطني
- بنك إتش إس بي سي
- المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص
- بيت التمويل الكويتي
- بنك المشرق
- البنك الوطني اليوناني
- شركة الأهلي المالية
- بنك ستاندرد تشارترد
مرونة التسعير وربط الطرح بظروف السوق
جاء التصريح مقيدًا بأن قيمة طرح الصكوك وشروطه سيتم تحديدها بحسب الظروف في السوق مع إيضاح أن الطرح عمومًا لأغراض تجارية ويتم بمباركة من الجهات التنظيمية المختصة وبحسب أنظمة ولوائح ذات صلة
“توضيح تنظيمي هام” للمستثمرين
كما أكدت stc للاتصالات في بياناتها أن الإعلان لا يعتبر دعوة أو عرض لشراء أو تملك والاكتتاب في أي أوراق مالية ويتم بحسب شروط وأحكام وصكوك دولية يتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في الوقت المناسب.
بإعلان كهذا فإن شركة الاتصالات السعودية stc تؤكد أنها لا تتحرك بشكل جانبي مهمش بل تلعب على نطاق إقليمي عالمي وتثبت أن لها رؤية توسعية واضحة، وإصدار الصكوك الدولية لا يُعتبر بداية لمرحلة جديدة من التمويل الذكي، بل يُعد تعزيزً لمكانة الشركة وثقة المستثمرين في الأداء المالي لها مستقبلًا.
